中信证券:给予华虹半导体(01347.HK)“买入”评级 目标价64.00港元
2021-04-08 15:32:01 同花顺

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  中信证券4月8日发布公告。投资建议:公司目前无锡厂扩产进度较快,短期受扩产影响研发开支和折旧费用增加较大,我们预计后续业绩将环比持续改善,2021年有望迎来成长之年。需求端,我们长期看好功率半导体和集成电路景气度提升,看好产能持续扩充给公司带来的成长性。我们维持公司2021~2023年净利润预测1.31/1.68/2.07亿美元;预测2021~2023年每股净资产2.05/2.18/2.34美元,对应16.00/17.04/18.27港元。我们选取了世界先进、华润微、联电、中芯国际、台积电作为可比公司,可比公司平均估值为5.2倍PB,同时考虑到公司尚未进入盈利稳定释放阶段,给予一定折价,按照2021年4倍PB给予目标价64港元,维持“买入”评级。{{高端股票软件}}



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