华创证券:给予保利物业(06049.HK)“买入”评级 目标价77...
2020-03-26 17:01:09 同花顺

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  华创证券3月26日发布公告。保利物业继承保利地产600048)龙头地位,规模增速确定性较强,并战略布局非住宅物业管理业态。19年末,公司管理面积达2.9亿平米,非住宅占比达52%,外拓占比55%。公司在学校、公共、产业园、城镇景区等业态领域积极扩张,央企背景资源有望帮助公司持续拓展非住宅项目。考虑到保利地产销售、竣工稳步增长,有望推动公司规模确定性提升,并成为央企物管巨头。鉴于公司合同管理规模高增、单价逐步提升、以及毛利率存提升空间,我们调整公司2020-22年每股收益预测为1.29、1.74、2.35元(2020-21年原预测值为1.29、1.68元),考虑到公司背靠保利地产,并战略聚焦非住宅业态,望领跑行业,按照21年目标PE40倍,上调目标价至77.35港元,维持“强推”评级。{{上海股市}}

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