中金公司过会:第14家A+H券商将至,发审委聚焦四大问题
2020-09-18 17:53:00 澎湃新闻网
9月17日晚间,证监会发布公告表示,中国国际金融股份有限公司(03908.HK,以下简称“中金公司”)首发获通过。
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其中,就中金公司A股首发,证监会反馈意见主要涉及4大问题,分别是瑞幸项目、同业竞争、投行业务、中金财富整合等。中金公司的顺利过会,说明这些问题解决已获认可。
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值得一提的是,在完成发行后,中金公司将成为内地第14家A+H上市券商。
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公告显示,发审委会议对中金公司提出询问的主要问题,主要聚焦在四个方面。
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一是瑞幸咖啡项目问题,中金公司存在瑞幸咖啡等服务项目被投资者诉讼要求承担连带赔偿责任的情形。二是同业竞争问题,目前中央汇金持有中金公司44.32%股权,同时直接及间接持有申万宏源、中信建投和银河证券的股权。三是业务问题,虽然中金公司营业收入持续增长,但投行业务与其他业务占比与可比公司存在较大差异。四是中金财富的问题,2017年中金公司收购中国中投证券并更名为中金财富证券,目前整合工作仍在进行中。
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具体来看,瑞幸咖啡方面,发审委主要关注4方面问题:首先,在瑞幸咖啡项目执业中,中金公司的质量控制是否存在重大缺陷,相关内控制度是否健全并有效执行。其次,中金公司是否因上述事项被境内外监管机构立案调查等,构成对本次发行的障碍。再次,是上述涉诉事项中,投资者的具体诉求、索赔金额和进展情况。
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同业竞争方面,发审委主要询问了三个问题:一是中金公司与申万宏源、中信建投、银河证券认定不构成同业竞争的依据是否充分;二是2015年3月国家有权部门豁免批复的具体情况;三是中央汇金是否对其投资的个别证券公司存在利益倾斜的情形。
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投行业务方面,发审委提出四个问题:一是报告期投资银行业务持续大幅度上升的原因及合理性;二是投资银行业务占比显著高于可比公司的原因,未来是否存在不能持续增长或显著下降的情形;三是经纪业务收入增长的合理性和持续性;四是报告期自营业务及资产管理业务收入增长的原因,费率波动的合理性。
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中金财富整合方面,发审委主要关注了四个问题:一是收购后中投证券各业务条线风险的具体暴露情况是否超出发行人预期;二是自2017年收购后至今仍未完成整合工作的原因;三是收购中金财富证券对中金公司业务及财务状况的贡献情况;四是收购形成的商誉是否存在减值风险、减值计提是否充分。
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值得一提的是,中金公司回归A股的进程非常顺利,从2月份宣布消息至过会,仅历时7个月。
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具体来看,2月28日,中金公司正式宣布回归A股,申请在上交所发行不超过4.59亿股股份。5月15日,证监会发布中金公司A股招股说明书。9月11日,证监会公布消息称中金公司于17日A股首发上会。9月17日,中金公司A股首发过会。
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值得关注的是,中金公司A股发行方案一度变更。7月20日,中金公司公告拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股。不过,在8月24日,中金公司再次报送A股招股书,显示发行方案仍为4.59亿股。
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在完成发行后,中金公司将成为内地第14家A+H上市券商。值得关注的是,作为国内头部券商,中金公司的A股回归市场关注已久。
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官网资料显示,中金公司成立于1995年,是中国首家中外合资投资银行。总部设在北京,在境内设有多家子公司。2015年,中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年,与中国中金财富证券有限公司(简称“中金财富证券”,原中国中投证券有限责任公司)的战略重组完成,中金财富证券成为中金的全资子公司。
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业务方面,中金公司建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。
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其中,中金公司投行业务优势显著。2020年上半年,中金公司作为主承销商完成A股IPO项目13单,主承销金额243.56亿元,排名市场第二;完成A股再融资项目5单,主承销金额135.81亿元,排名市场第三。
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业绩方面,Wind数据显示,过去三年间,中金公司业绩(合并报表)收入呈增长态势。2017年至2019年,中金公司营业收入分别为119.80亿元、133.40亿元、165.96亿元,同比(较上年同期)增长59.06%、11.35%、24.55%。净利润方面,分别实现27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元,同比增长51.98%、26.24%和21.38%。
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2020年上半年,中金公司实现营业收入108.02亿元,同比增长48.08%。
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最新招股书显示,中金公司此次回归A股所募集的资金,将全部用于增加资本金,补充营运资金,支持境内外业务发展。中金公司将利用此次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。
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