IDC产业:云计算行业深度分析七部曲(五):风云突变
2020-05-23 09:26:25 今日头条
IDC产业:云计算行业深度分析七部曲(五):风云突变

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云巨头 Capex 回升明显,上游服务器芯片市场已增长 提速验证景气回暖

国际 IaaS 厂商资本开支复苏,助推上游服务器行业回暖。{{东方财富网官方网站}}IaaS 厂商是服务器企业的直接 客户,IaaS 厂商整体资本性开支变动的跟踪对判断上游服务器需求边际变化意义重大。 IDC 预测,到 2025 年,全球 8 大基础设施硬件买家(谷歌、亚马逊、苹果、微软、Facebook、 百度、阿里巴巴和腾讯)将消耗 50%以上的服务器和存储基础设施,这也印证了云基础设 施服务提供商是拉动服务器市场不断增长的主力。{{同花顺股票}}

此外,上游 Intel DCG 收入重回上升通道,交叉验证下游服务器行业景气度提升。{{股票跌停}}Intel 的数据中心业务部门(DCG)提供服务器芯片和数据中心产品及相关服务,是服务器芯 片市场最主要的供应商,芯片收入与服务器市场规模存在高度相关性。根据 IDC 的调查 数据,早在 2010 年 Intel 在 X86 服务器处理器市场的占有率就已经达到 93.5%,并一直 延续优势,长期占据着 90%以上的市场份额。根据 MercuryResearch 的统计,2019 年 Intel 占据 X86 CPU 芯片市场 95.5%的份额。因此,Intel DCG 的营收情况是判断下游服务器行 业回暖的重要信号。我们可以看到,服务器市场规模增速与 DCG 收入增速的变化情况趋 于同步,DCG 收入自 2019Q2 起开始连续两个季度出现大幅反弹,2019Q4 共计实现营收 72.13 亿美元,收入同比增长 19%。服务器市场规模也在 2019Q2 之后实现触底反弹, 2019Q4 全球服务器市场规模实现同比增长 7.42%,环比增长 15.27%,行业回暖趋势基本 确定。综上,基于云巨头的资本开支和 Intel DCG 收入均呈现出明显的增长趋势,我们 判断 2020 年服务器市场或将迎来规模化发展机遇,回暖幅度有望超预期。{{怎么看股票}}{{推荐股}}


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云计算发展提振行业需求,服务器市场开启拐点向上 趋势

2019 全年服务器市场基本保持稳定,Q4 表现抢眼。{{股市预测}}2019 年 IT 宏观环境面临极大挑战, 随着经济放缓和企业预算紧缩,IT 支出包括服务器的支出也略有放缓。IDC 最新发布的 《全球服务器季度跟踪报告》显示,2019 全球服务器市场的供应商收入达到 872.9 亿美 元,较去年略有下降,但 Q4 供应商收入同比增长 7.5%,达到 254 亿美元; 2019 年全球 服务器出货量在 1174 万台以上,亦出现小幅度下滑,但在 Q4 同比大增 14.0%,达到逾 340 万台。{{股票基础}}

从地域上看,{{联想股票}}供应商在加拿大、拉美和美国 2019Q4 的营收均实现了两位数的同比增长, 增速分别为 19.3%、19.0%和 15.5%。服务器供应商在中国的收入增速达 6.7%,增幅低于 美洲,但超过亚太地区(不包括日本)总体 4.2%的增长。Gartner 预计我国服务器市场将 在 2020 年回升。{{哪个股票好啊}}

从市场份额上看,{{股票预测}}2019 年 Dell、HP、Inspur(浪潮)在出货量和收入方面都稳居全球前 三,占据超过 38%的市场份额。其中,Dell、HP 收入及出货量均有所降低,但浪潮销售 额增长 18.1%,销售量增幅约 11.8%,成为全球唯一保持两位数增长的主流厂商。特别值 得注意的是,受超大规模数据中心的强劲需求和云服务提供商在基础设施方面加大投资 的影响,ODM Direct 供应商这个群体广泛受益,2019Q4 出货量超过 105 万台,增速高达 53%;收入逾 64.7 亿美元,同比增长 37.9%。{{持股比例}}

从服务器类别上看,{{财经网站}}2019Q4 批量服务器收入增长 12.1%,达到 197 亿美元;中端服务器 收入下降 14.1%,减少至 33 亿美元;高端服务器增长 8.9%,达到 24 亿美元。相比前三 季度,第四季度全球市场表现出明显增长,无论是超大规模数据中心,还是传统企业,用 户对云计算、AI 等新兴应用的采购需求更趋旺盛。适合上述应用场景的机架式服务器领 跑了四季度的增长,机架式服务器在 2019Q4 的销售额和出货量分别增长 14.3%和 22.9%, 再次扮演了市场增长发动机的角色。其中,x86 服务器实现创收增长 6.3%,达到 224 亿 美元。非 x86 服务器的收入同比增长 17.7%,接近 30 亿美元。{{网上炒股}}

综上,2019Q4 服务器市场已经开启拐点向上趋势,我们认为在云、AI 等新型 IT 基础设 施建设的推动下,服务器市场或一扫疲态,2020 年有望开启服务器市场新一轮成长周期。{{同花顺股票行情走势}}{{云计算股票}}


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未来展望:技术迭代催生新增长点,品牌与白牌之争 趋白热化

X86 整机柜服务器优势彰显,成为云计算服务器主流{{中国重工股吧}}{{东方财富通}}

X86 服务器已成为云计算服务器的主流。{{东方财富网股吧首页}}基于 IaaS 的物理资源池化特点,服务器更多追 求可扩展性,单体性能的关注度变低。由于大型机和小型机均由一家厂商提供全套封闭 体系的服务器和解决方案,整合调度难以进行,而 X86 服务器采用标准化开放架构,符 合云计算资源动态管理的需求,因此,X86 服务器已成为云计算服务器的主流。根据 IDC 的统计数据,X86 CPU 占据全球 96%以上的市场份额,而 MIPS 和 Power 仅在个别厂商 和行业使用。根据 IDC 统计,2019-2023 年我国 X86 服务器出货量增速将稳定增长。另 外,我国 X86 服务器市场份额出现向头部集中的趋势,浪潮受益于绑定云服务提供商, 连续多个季度在全球服务器厂商中出货量和销售额增速最高,并大有持续提升的势头。{{股票资料}}


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自主设计的整机柜服务器迭代创新,支撑新技术新应用新模式。{{东方财富网官网首页}}X86 服务器具有低成本、 敏捷部署、灵活拓展、自动化运维等优势。另外,随着企业对云服务商要求的提高,大规 模数据中心的部署加快,云服务器呈现出高密度、高稳定性和易管理等特性,X86 服务器 的产品形态也逐渐演变成为密度更高、交付更快、能耗更小的的整机柜服务器。整机柜服 务器通过整体机柜、集中供电、集中散热、统一管理、一体化交付、 模块化运维,可实 现 TCO(总投入成本)降低 10%-20%,部署效率提升 20 倍,日交付能力提升至 1 万台,整 体能效提升 15%,故障率降低 40%,能够支撑大量互联网新技术应用,在云计算市场的 应用范围不断加大。另外,随着整机柜服务器的不断迭代创新,云服务提供商开始主导服 务器新标准新规范。从标准层面来看,由 BAT 发起的天蝎联盟主导了国内整机柜服务器 的标准制定,“天蝎计划”通过提出统一标准的设计规范,实现低成本的可靠灵活扩展。 目前,天蝎整机柜服务器完成三代技术演进,1.0 和 2.0 版本实现了服务器供电、散热和 系统管理层面标准化、资源池化,在实际应用中大幅提高效率并降低能耗。{{财富通官网}}


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未来算力要求提升,GPU 服务器市场持续扩张

人工智能等应用对算力提出高要求,GPU 服务器有望迎来扩张。{{今日股票}}随着数字化业务、IoT 和 人工智能的逐渐落地,人工智能技术的快速演进将会赋能各个行业,支撑创新服务发展。 因此,未来基于人工智能需求带动的云计算需求将会是 IaaS 领域增长的持续驱动力,各 大云计算厂商都在布局人工智能以把握未来趋势。目前,亚马逊 AWS 已推出 AI 产品线, 包括 Amazon Lex、Amazon Polly 以及 Amazon Rekognition,分别定位于可编写自然人机 交互、语音转换服务以及图像识别;微软推出认知服务 API,涉及视觉、语音、语言、知 识和搜索五个方面;Google 推出自研芯片 TPU 以支持深度学习模型训练,开源深度学习 平台 TensorFlow 将 Google 的深度学习技术开放,降低深度学习应用的门槛。{{怎么选股票技巧}}

未来,计算平台将逐步由通用走向专用,以 AI 为代表的新兴应用将长期驱动服务器市场 的增长,更高的性能和速度成为数据中心 IT 设备技术发展趋势。目前的单机或小型服务 器可提供的算力难以满足 AI 产品的需求,传统数据中心使用的 CPU 也存在 Cache 占据 较大空间、计算能力浪费等问题。GPU 服务器的出现突破了传统服务器的效率瓶颈,其 具有实时高速的并行计算和浮点计算能力,适应用于 3D 图形应用程序、视频解码、深 度学习、科学计算等应用场景,逐渐在人工智能方面取代 CPU 服务器。IDC 数据显示, 未来 GPU 服务器市场将会扩张,2023 年市场规模有望突破 40 亿美元。目前,各巨头正 在加大对 GPU 的投入,英特尔公司计划在 2020 和 2021 年将推出 GPU 业务,并构建完 整的产品线;2020 年 4 月,据韩媒报道,华为将成立云和 AI 事业群,计划进军 GPU 服 务器市场,巨头的加入将有力推动 GPU 服务器市场扩张。{{私募炒股}}


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提升芯片或成服务器厂商制胜关键

DC 认为,中期来看 X86 架构仍然会是主流的服务器市场,未来将会形成以 X86 为核心 多种架构并存的丰富算力市场。另外,随着互联网、云服务、电信、银行等各行业超大规 模客户不断扩张和升级扩容对于服务器的强劲需求,以硬件为中心的集成硬件与软件支 持多样化工作负载的解决方案将成为服务器厂商制胜未来的关键。{{研报}}

当前,我国服务器芯片自主研发主要有以下几种方向:X86 架构、Power 架构、MIPS 架 构、ARM 架构和 Alpha 架构。另外,基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构 RISCV 也获得众多国内科技公司的广泛关注。具体来看,Alpha 架构覆盖全场景,目前国内研 发该类架构处理器芯片的是成都申威,该公司基于该架构开发服务器芯片可以拥有自主 扩展指令和发展路线的自主权。ARM 架构终端生态繁荣,并快速向数据中心领域渗透; 目前国产服务器芯片企业当中有天津飞腾和华为研发服务器芯片,这两家厂商拥有 v8 架 构无限制永久授权,可无限制基于 v8 架构开发、自主演进。MIPS 架构走向嵌入式,目 前有龙芯基于该架构进行研发,早期龙芯曾计划基于该架构研发 PC 处理器,但成果不彰, 龙芯如今转而基于该架构研发服务器芯片。对于 Power 架构,知识产权为 IBM 所有,2015 年向中国企业开放,不过由于其开放存在一定局限性并且价格昂贵,基于该架构研发的 国产服务器芯片发展受到一定程度影响。{{同花顺软件}}


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云计算发展催化服务器品牌与白牌之争,促进服务器市场优胜劣汰

白牌服务器作为目前服务器市场中的新生力量,正在重塑整个市场的生态。{{股票持仓}}{{个股论坛}}

云计算的发 展对整个服务器产业链进行了重构,白牌服务器厂商备受青睐加剧市场竞争。从标准层 面来看,{{目前哪个股票好}}2012 年 Facebook 启动 OCP(开放计算项目)项目,旨在改变传统的服务器,打 破传统计算组件,使其重构为模块化系统。后续的几年,微软、谷歌等云计算厂商纷纷加 入 OCP 联盟。目前国外的 OCP 联盟与国内 BAT 引领的 ODCC(开放计算中心委员会) 联盟都在加快制定标准化服务器的规则,由于云服务提供商大多为技术实力雄厚的互联 网巨头,对服务器了解程度较高,云巨头的入局令白牌服务器的影响与日俱增。从技术层 面来看,{{股票持仓}}虚拟化和开源软件的迅猛发展打破了过去软硬一体的局面。IaaS 厂商让算力从 物理实体中解放出来,用户可以通过云平台和第三方开源程序来运行和管理自己的后台 服务,进一步促进软件和硬件的分裂。从需求层面来看,{{推荐股}}云计算数据中心的建设是近年来 全球服务器增长的主要驱动力,云计算弱化了对单台服务器性能指标的要求,拥有服务 器设计能力的互联网巨头更倾向于寻求 ODM 厂商直接生产服务器以节省成本,白牌服 务器凭借低廉的价格备受云巨头所青睐。{{入门炒股}}

为了应对白牌服务器的竞争,品牌服务器厂商开启定制化道路。{{二三四五股吧}}HP、Dell 等海外品牌厂 商陆续加入 Facebook 等互联网企业主导的 OCP 联盟,为互联网企业提供其定制化需求 的服务器。国内的浪潮已同时加入 OCP、ODCC、OPEN19 全球三大开放计算标准组织, 发布了符合各个组织标准的服务器产品,并通过 JDM(联合开发)模式提升了研发能力 和产品化能力,贴合互联网企业需求,出货量快速增长。{{股吧论坛}}

白牌与品牌厂商各有其长,适应下游需求者为王。{{股票 软件}}白牌服务器 ODM 厂商与传统品牌服 务器厂商的区别在于,前者聚焦生产制造,后者聚焦于产品设计。白牌和品牌服务器厂 商,由于其固有的优势领域不同,两者均都有其业务边界。品牌厂商积累了大量技术专利 和架构设计经验,在产品性能、稳定性以及客户响应速度方面具备优势;而白牌服务器厂 商在成本控制能力、大规模生产制造能力方面更略胜一筹。因此我们认为无论是品牌厂 商还是 ODM 厂商,只有不断适应下游客户需求,才能获得长期持续的发展动能。{{问财网官方网站}}



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